Боты и CRM для банков: автоматизация работы и бизнес-процессов

Знаем особенности сферы и умеем с ними работать

• Обеспечиваем банковский уровень безопасности данных

  01

  Настраиваем CRM с соблюдением требований 152-ФЗ и внутренних стандартов безопасности: шифрование данных, двухфакторная аутентификация и детальное разграничение прав доступа к финансовой информации

• Интегрируем системы скоринга и проверки контрагентов

  02

  Связываем CRM с сервисами проверки кредитных историй, антифрод-системами и государственными реестрами. Менеджер получает вердикт по заявке (Approval/Rejection) прямо в карточке сделки за считанные секунды

• Автоматизируем пролонгацию полисов и договоров

  03

  В страховании удержание дешевле привлечения. Система заранее напоминает клиенту и менеджеру об окончании срока действия страховки или депозита, автоматически выставляет счет и формирует проект нового договора

• Выстраиваем омниканальное обслуживание и самообслуживание

  04

  Интегрируем CRM с личными кабинетами на сайте и в мобильных приложениях. Все действия клиента (подача заявки, оплата взноса, смена тарифа) мгновенно отображаются в системе, позволяя оказывать бесшовную поддержку

• Ускоряем документооборот через конструкторы документов

  05

  Генерация кредитных договоров, графиков платежей и страховых полисов по шаблонам занимает 1 минуту. Ошибки ручного ввода исключены, так как данные подтягиваются напрямую из верифицированного профиля клиента

• Настраиваем аналитику портфеля и кросс-продажи

  06

  Помогаем анализировать прибыльность продуктов и настраиваем роботов для умных допродаж. Система сама предложит клиенту КАСКО к автокредиту или страховку жизни на основе его профиля и истории операций